|
Дата публикации:
11/01/2010
Continental AG, известный европейский
производитель шин и автокомплектующих, объявил о выпуске
новых акций на общую сумму €1.1 млрд. ($1.6 млрд.), что
является одним из ключевых компонентов планов по
рефинансированию долговых обязательств, набранных еще до
начала мирового экономического кризиса. Синдикат банков,
возглавляемый Deutsche Bank,
Goldman Sachs и JPMorgan,
разместит 31 млн. новых акций по 35 евро каждая. Заявленная
цена на 14% меньше стоимости одной акции Continental по
итогам закрытия торговой сессии на бирже во Франкфурте 6
января. Наблюдательный совет, находящийся под контролем
Schaeffler, крупнейшего национального
немецкого производителя подшипников и автокомплектующих,
одобрил это решение. Три четверти новых акций, по заявлению
банков, уже размещено по закрытой подписке для ограниченного
числа институционных инвесторов. Schaeffler
не будет участвовать в покупке акций, так как не имеет на
это средств.
Фото: Continental
На фотографии: Георг и Мария-Элизабет Шеффлер
Главные акционеры разрешили Continental провести
дополнительную эмиссию акций
В декабре 2009 года кредиторы Continental
согласились продлить срок выплаты по займу на 3.5 млрд.
евро, который заканчивался в августе 2010 года, до августа
2012 года при условии, если компания привлечет 1 млрд. евро
через продажу новых акций. Это позволило Conti
не проводить срочную распродажу своего шинного бизнеса для
погашения кредиторской задолженности.
Первоначально, в
2009 году, планировалось размещение акций на сумму €1.5
млрд., но это бы размыло долю основного акционера ниже
критически важного для него уровня 75.1%. Такой пакет акций
гарантирует Schaeffler доминирующий контроль над
Continental. В настоящий момент
Schaeffler (непосредственно и через лояльные банки)
контролирует 89.9%-ный пакет акций Conti.
Напомним, что в 2008 году, используя лазейки в
немецком законодательстве и скрытую скупку акций,
Schaeffler Group, при поддержке ряда банков,
удалось заполучить доминирующую долю в более крупной, но
испытывающую серьезные финансовые проблемы,
Continental AG. Schaeffler тем
самым планировал усилить свое присутствие на глобальном рынке
автозапчастей. Однако разразившийся в мире экономический
кризис потянул на дно все мировое автомобилестроение, а
вслед за этим и поставщиков автокомплектующих, поставив на
грань существования и Schaeffler, и
Continental. Согласно отчету за 9 месяцев,
Continental имеет задолженность в размере 9.5 млрд.
евро, что почти в два раз превышает ее уставной капитал.
Для Германии подобные допэмиссии акций крупных компаний, по
мнению аналитиков, в наступившем году будут не в диковинку.
Чтобы улучшить свое финансовое состояние многие будут
вынуждены пойти на этот шаг.
Краткая справка
Continental AG - один из крупнейших в Европе производителей
автомобильных шин и автокомплектующих (тормозные системы,
элементы ходовой части, системы трансмиссии, информационные
систем, электронные автомобильные системы и технические
эластомеры). Владеет такими известными в мире шинными
брендами как Uniroyal, General Tire, Semperit,
Gislaved,
Viking, Barum и Mabor. Объем продаж в 2008 году составил €24
млрд., при чистых убытках в €1.1 млрд. Согласно данным на 31
декабря 2008 года, располагал 190 филиалами, расположенными
в 35 странах, в которых было занято около 140 000
сотрудников. Штаб-квартира расположена в г. Ганновер,
Германия. Компания имеет листниг акций на бирже г.
Франкфурт. Акции компании принимаются при расчёте индекса
DAX. С 2008 года после покупки у Siemens производителя
автомобильной электроники VDO Automotive AG за €11.4
миллиардов, потребовавшая значительных заимствований и
приведшая к 50%-ному падению курса акций, Continental AG
находится в сложной финансовой ситуации.
Schaeffler Group
– один из крупнейших в мире производителей подшипников и
автокомплектующих. Владеет всемирно известными марками LuK
(автокомпоненты), FAG (подшипники качения) и
INA (подшипники
качения и скольжения, системы линейного перемещения,
компоненты двигателей). По состоянию на конец 2008 года,
имелись 180 филиалов по всему миру, 66 000 служащих и оборот
в €8.9 млрд. Штаб-квартира в г. Херцогенаурах, Германия.
Частная компания, контролируется немецкой семьей Шеффлер
(согласно подсчетам Forbes, состояние оценивается в $3.5
млрд.). С 2008 году после покупки почти 90%-ного пакета
акций Continental AG и начала экономического кризиса
находится в сложной финансовой ситуации. В настоящий момент
40% акций Continental AG, принадлежащих
Schaeffler,
вынуждено заложены в банках-кредиторах M.M. Warburg
(Германия) и Metzler (Германия).
По материалам: пресс-службы Continental
Георг и Мария-Элизабет Шеффлер становятся все беднее
Continental и Schaeffler объединяются на фоне сокращения производства и
персонала?
Schaeffler пытается отсрочить свой крах
|
|